Συμμετέχουν: Ross Daly, Arto Tuncboyaciyan, Γιώργος Μαγκλάρας, Tigran Sarkissian
Μετά το 'ΑΙΟΛΙΑ' ο Μιχάλης Νικολούδης διευρύνει τους ορίζοντες και το βάθος των μουσικών του αναζητήσεων και συνθέτει τη μουσική του δεύτερου προσωπικού του άλμπουμ. O 'ΧΡΗΣΜΟΣ' περιλαμβάνει 15 συνθέσεις που εμπνέονται από το παρελθόν, αντλούν στοιχεία από τη μουσική του κόσμου (οι δρόμοι της Ανατολής συναντούν λάτιν ρυθμούς) και δημιουργούν ένα αισιόδοξο άνοιγμα στο μέλλον. Ο χρησμός που αντλείται από τις πηγές του μύθου και της παράδοσης, δεν είναι πια διφορούμενος. Μαντολίνο, μαντόλα, τζουράς, τσουμπούς, κρητική λύρα, duduk, shevi και ταμπούρο ενώνουν τους ήχους τους με σύγχρονα δυτικά όργανα, για να εκφράσουν το μουσικό χρησμό της εποχής μας.

TITLES:
1 BOCCA DE LA VERITA
2 EVENING LIGHT
3 FIGURES
4 FAIRY DANCE
5 SHEIKH OF AL MASLOUB
6 SECRET OF THE MADMAN
7 SPIRIT OF SPRING
8 SALAMANDER
9 CENTAURS
10 MANOR
11 MAID OF THE CASTLE
12 DAWN
13 SALOME
14 RAIN CALL
15 LITTLE IGUANA