Κυκλοφορία σε LP και σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων η ηχογράφηση που έκανε η Νάνα Μούσχουρη στην Νέα Υόρκη σε παραγωγή του Quincy Jones.

Tracks: 1 NO MOON AT ALL 2 THAT'S MY DESIRE 3 LOVE ME OR LEAVE ME 4 WHATS GOOD ABOUT GOODBYE 5 HOLD ME,THRILL ME,KISS ME 6 WHAT NOW MY LOVE 7 THE TOUCH OF YOUR LIPS 8 THESE THINGS I OFFER YOU 9 DON'T GO TO STRANGERS 10YOU FORGOT ALL THE WORDS 11 SMOKE GETS IN YOUR EYES 12 TILL THERE WAS YOU 13 ALMOST LIKE BEING IN LOVE 14 BUT NOT FOR ME 15 I GET A KICK OUT OF YOU