ΤΙΤΛΟΙ:
1 ΟΠΟΥ ΑΓΑΠΑΣ ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΓΗΣ
2 ΔΕΝ ΞΗΜΕΡΩΝΕΙΣ (Παραδοσιακό)
3 ΤΟ ΑΡΩΜΑ (ΤΟΥ ΜΠΙΛΑΛΗ) (Παραδοσιακό Λέρου)- Συμμετέχει ο Θ. Μιχελλής
4 ΚΑΤΣΙΦΟΡΑΣ (Παραδοσιακό)
5 ΣΕΡΒΙΚΟ: α)UDADE ZINKA SIRINICKA (Παραδοσιακό Σερβίας)
6 ΣΕΡΒΙΚΟ: β)GUSTA MI MAGLA PADNALA (Παραδοσιακό Σερβίας)
7 ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ ΑΚΟΜΑ ΜΑΚΡΙΑ (Παραδοσιακό Νάξου)
8 ΣΤΟΜΑ ΖΑΧΑΡΙ ΚΑΙ ΜΕΛΙ
9 ΤΟ ΓΙΑΣΕΜΙ (Πηδηχτός Ρόδου)
10 ΜΟΙΡΟΛΟΪ (Παραδοσιακό Απειράνθου)
11 ΔΑΚΡΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ
12 SARERI HOVIN MERNEM (Παραδοσιακό Αρμενίας)
13 Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝ ΣΙΔΕΡΗ (Παραδοσιακό Πάτμου με γύρισμα λυροτσάμπουνο)
14 ΤΟΥ ΘΕΡΙΣΜΟΥ (Παραδοσιακό Κομιακής Νάξου)