Λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του album Η Εποχή της Αγάπης, με τα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι, έρχεται το δεύτερο μέρος, με δεκατρείς ακόμα επιλογές από το ρεπερτόριο του Χατζιδάκι. Οι ερμηνείες του Μάριου Φραγκούλη είναι απόλυτα μέσα στο κλίμα του συνθέτη, ενώ συμμετέχει η ορχήστρα Μάνος Χατζιδάκις.
ΤΙΤΛΟΙ:
1 ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΜΑΓΙΚΗ
2 ΑΣΠΡΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
3 ΑΘΑΝΑΣΙΑ
4 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΣΤΟΝ ΚΑΜΠΟ
5 ΚΕΜΑΛ
6 ΤΣΑΜΙΚΟΣ
7 ΤΩΤΑ ΠΟΥ ΠΑΣ ΣΤΗ ΞΕΝΙΤΙΑ
8 ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ ΕΙΝΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ
9 ΠΕΣ ΜΟΥ ΜΙΑ ΛΕΞΗ
10 ΤΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ
11 ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΛΑΤΙΑ
12 ΤΟ ΠΕΛΑΓΟ ΕΙΝΑΙ ΒΑΘΥ
13 DEDICATION