ΤΙΤΛΟΙ:
1. ΠΟΛΛΑ ΔΕΝΤΡΑ'ΝΑΙ ΠΟΥ ΑΝΘΟΥΝ
2. ΘΥΜΑΣΑΙ ΟΝΤΕ ΜΟΥ ΧΑΡΙΖΕΣ
3. Ο ΗΛΙΟΣ
4. ΜΑΝΑΚΙ ΜΟΥ
5. ΤΟ ΣΠΑΘΙ (ΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙ Ο ΨΑΡΑΝΤΩΝΗΣ)
6. ΑΝΑΣΑ
7. Η ΜΕΛΙΣΣΑ
8. ΑΠΤΑΛΙΚΟ
9. ΤΑ ΚΡΟΥΣΤΑΛΑ
10. ΤΟ ΠΟΝΕΜΕΝΟ ΣΤΗΘΟΣ ΜΟΥ
11. Σ΄ΕΝΑ ΚΛΑΔΙ ΤΟΥ ΜΕΝΕΞΕ - ΣΑΡΑΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ - ΚΙΣΣΑΜΙΤΙΚΟ ΣΥΡΤΟ
12. ΚΟΝΤΥΛΙΕΣ

Φιλική συμμετοχή - Ψαραντώνης

Λαούτο - τραγούδι: Γιώργης Μανωλάκης
Λύρα: Γιώργης Γιανναδάκης
Κρουστά: Μηνάς Παιγνιωτάκης
Ούτι: Γιώργης Μαυρομανωλάκης
Φλάουτο: Γιώργης Ζαχαριουδάκης