CD1
1. ΚΑΡΑΝΤΙ [Γ. ΝΤΑΛΑΡΑΣ]
2. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ [Χ. ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ - Θ. ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ]
3. ΕΝΑ ΝΕΓΡΟΣ ΘΕΡΜΑΣΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ [Β. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ]
4. ΕΣΜΕΡΑΛΔΑ [Γ. ΝΤΑΛΑΡΑΣ]
5. ΟΙ ΕΦΤΑ ΝΑΝΟΙ ΣΤΟ S/S/ CYRENIA [Θ. ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ]
6. ΛΥΧΟΝΣ ΤΟΥ ΑΛΑΔΔΙΝΟΥ [Χ. & Π. ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ]
7. A BORD DE L' "ASPASIA" [Γ. ΝΤΑΛΑΡΑΣ]
8. FEDERICO GARCIA LORCA [Β. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ]
9. ΑΡΜΙΔΑ [Θ. ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ]
10. ΓΥΝΑΙΚΑ [Γ. ΝΤΑΛΑΡΑΣ]

CD2
1. WILLIAM GOERGE ALLUM [Β. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ]
2. Ο ΠΙΛΟΤΟΣ ΝΑΓΚΕΛ [Π. ΚΑΤΧΙΜΙΧΑΣ]
3. ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ [Γ. ΝΤΑΛΑΡΑΣ]
4. CAMBAY'S WATER [Β. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ]
5. ΠΙΚΡΙΑ [Χ. & Π. ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ]
6. KURO SIWO [Θ. ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ]
7. ΕΝΑ ΜΑΧΑΙΡΙ [Θ. ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ]