Ο Μιχάλης Νικολούδης μας παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη δουλειά με τραγούδια, που ερμηνεύει ο νεαρός Γιάννης Χαρούλης, από την Κρήτη, που είχε ξεχωρίσει στην συναυλία αφιέρωμα στο Νίκο Ξυλούρη που διοργάνωσε το Δίφωνο το καλοκαίρι του 2002 στον Λυκαβηττό. Συμμετέχει και η Αναστασία Μουτσάτσου. Οι στίχοι και τα ποιήματα είναι των: Ν. Γαλανιάδη, Μ. Γαλιάτσου, Φ. Καβαδά, Δ. Καψάλη, Γ. Κοροπούλη, Γ. Κουγιούλη, Μ. Κουμπιού, Σ. Μαυροειδή – Παπαδάκη και Μ. Στρίγκου. Το άλμπουμ περιλαμβάνει και μία σύνθεση του φίλου του και παραγωγού του δίσκου, Μιχάλη Κουμπιού. Ικανότατος ενορχηστρωτής, ο Μιχάλης Νικολούδης έλκει από παντού στοιχεία και χωρίς να παγιδεύεται από τη γνώση, αφήνει το καλλιτεχνικό του ένστικτο να δημιουργήσει παράλληλες μελωδικές γραμμές, καθαρές, περιγραφικές αλλά απόλυτα μουσικές.

ΤΙΤΛΟΙ:
1 ΠΑΛΙΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
2 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ - Αν.Μουτσάτσου & Χαρούλης Γιάννης
3 ΑΠΟΨΕ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΕΘΥΣΩ
4 ΝΥΧΤΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ
5 ΜΙΑ ΦΙΛΗ - Αν.Μουτσάτσου & Χαρούλης Γιάννης
6 ΘΑΛΑΣΣΑ ΓΥΑΛΙ
7 ΧΑΜΗΛΟΙ ΧΑΡΤΑΕΤΟΙ
8 ΤΡΑΓΟΥΔΩ ΒΑΘΙΑ ΜΟΥ
9 ΕΛΑ ΠΑΡΕ ΜΕ
10 ΣΕ ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ
11 ΣΑΒΒΑΤΟ ΒΡΑΔΥ
12 ΣΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ
13 ΚΟΙΜΗΣΟΥ ΦΕΓΓΑΡΕΝΙΑ ΜΟΥ