ΤΙΤΛΟΙ:
1 ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΣΟΥΪΤΑ - Οργανικό
2 ΧΑΡΑΥΓΗ - Γιάννης Χαρούλης
3 ΔΑΚΡΥ ΣΤΟ ΓΥΑΛΙ - Γιώργος Νταλάρας
4 ΟΤΑΝ ΠΕΦΤΕΙ ΤΟ ΒΡΑΔΥ - Ελεονώρα Ζουγανέλη (β' φωνή ο Γιώργος Νταλάρας)
5 ADAPAZAR FUSION - Οργανικό, πιάνο ο Χρήστος Κεμανετζίδης
6 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΙ - Γιάννης Χαρούλης
7 ΚΕΡΥΝΕΙΑ - Παντελής Θαλασσινός, Γιώργος Νταλάρας
8 ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΩ - Ανδριάνα Μπάμπαλη (β' φωνή ο Γιώργος Νταλάρας)
9 ΠΑΝΤΑ ΘΑ 'ΣΑΙ ΕΔΩ - Δημήτρης Μπάσης
10 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ - Οργανικό, σολίστ ο Goksel Baktagir
11 ΔΥΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - Γλυκερία, Γιώργος Νταλάρας
12 ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ - Αρετή Κετιμέ
13 ΜΙΑ ΤΟΥ ΚΛΕΦΤΗ - Ελεονώρα Ζουγανέλη (β' φωνή ο Γιώργος Νταλάρας)
14 ΜΟΛΙΣ ΒΡΑΔΙΑΣΕΙ - Γιώργος Νταλάρας
15 SEHNAZ LONGA, TICO TICO - Οργανικό